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瘋搶!2500億乳業巨頭120億定增落地,53家機構重金搶籌,高毅獲配4億!定增成為私募賺錢利器

2021-12-10 09:21:45    出處:券商中國

在一眾資本的搶籌下,消費行業最大的一筆競價定增落地!

12月9日晚間,最新市值超2500億的伊利股份披露定增結果,發行價格為37.89元/股,募資總額120.47億元,共獲得53家機構(含個人,下同)申購搶籌。發行對象最終確定為22家,認購倍數高達3.4倍,最終發行折扣僅5.46%,百億規模定增再現火爆一幕。

其中,巴克萊銀行獲配14.88億元,高盛獲配14.14億元,安聯獲配7.89億元,瑞銀獲配6.77億元。除了外資大筆獲配以外,明星私募高瓴旗下禮仁投資獲配7億元,高毅獲配4億元。

值得注意的是,參與上市公司的定增,正成為私募除打新外又一賺錢利器。

私募排排網數據顯示,今年以來,已有超過150家私募參與定增,參與定增的總次數約為400次,對比發行價的浮盈概率約為90%。

伊利120億定增落地,53家機構搶籌

作為A股最具代表性的白馬消費股,伊利股份的競價定增吸引了全球資本的關注,共獲得53家機構(含個人)申購搶籌。

其中,既有巴克萊、高盛、瑞銀、摩根大通等一批外資巨頭,還有易方達、嘉實等公募基金,招商、廣發等證券公司和平安養老險等險資機構,以及高毅、景林、高瓴旗下禮仁投資等明星私募。

最終,發行對象確定為22家,發行價格為37.89元/股,募資總額120.47億元,發行股份鎖定期為6個月。具體來看,巴克萊銀行獲配14.88億元,高盛獲配14.14億元,安聯環球獲配7.89億元,瑞銀獲配6.77億元。

除了外資以外,明星私募高瓴旗下禮仁投資獲配7億元,高毅獲配4億元,為高毅首席投資官鄧曉峰旗下的曉峰2號致信基金。

從伊利公布的各家報價情況來看,由于采取競價獲配的規則,本次定增的爭奪甚為激烈,尤其是外資機構十分積極,顯然是看好伊利的定增價值。

其中,巴克萊銀行報了三個價格,分別是40.98元、38.21元、37元,尤其是40.98元幾乎是全場最高報價。由于遞送報價文件是在11月23日,當日伊利的收盤價才40.08元,可見巴克萊銀行對伊利的定增是志在必得。

值得注意的是,伊利此次定增不僅是A股市場消費行業規模最大的競價定增融資,同時也是再融資新規發布以來,百億以上定增項目申購家數最多、認購倍數最高、發行折扣最低的一筆定增。最終,共有53家機構申購,認購倍數高達3.4倍,發行折扣僅5.46%,凸顯出機構的搶籌熱情。

伊利的最新財報顯示,公司2021年前三季度實現營業總收入850.07億元,同比增15.23%;凈利79.67億元,同比增31.82%,超出市場預期。

中銀證券在最新的研報中指出,乳品龍頭競爭格局已改善,且未來仍將持續。品類均衡發展,高端產品整體保持增長,重點發力奶粉、奶酪業務,布局低溫鮮奶,公司整體可維持較快增速,未來利潤率將持續提升。

年內150家私募參與定增400次,成私募又一賺錢利器

隨著再融資新規的發布,定增市場不斷火爆,由于定增發行底價從均價的90%降低至80%,即參與機構可以用更低的價格買到股票,這吸引了一批私募基金。

而參與上市公司的定增,也正在成為私募除打新外又一賺錢利器。

私募排排網數據顯示,截至12月9日,年內有429家上市公司發行了定增股份,共增發747億股,實際募資凈額達5718.75億元,平均發行折價率22.11%,自發行價漲跌幅平均為58.19%。

其中,今年已有超過150家私募參與定增,參與定增的總次數約為400次,以最新收盤價計算,私募參與定增項目對比發行價的浮盈概率約為90%,如此高的賺錢的概率,僅次于參與打新。

從增發獲配金額來看,高毅資產參與定增9次,獲配17.24億元,若加上此次獲配伊利股份4億元,累計獲配將達到21.24億元,超越景林成為今年獲配金額最高的私募;景林資產今年參與定增12次,累計獲配超20億元,南方天辰獲配11億元以上。

高毅資產旗下的“高毅曉峰2號致信基金”,現身博創科技、中微公司、京東方A、圓通速遞四家上市公司的定增獲配名單中。截至目前,曉峰在定增上收獲3盈1虧。其中,中微公司浮盈最大,按最新收盤價152元計算,浮盈達1.84億元,收益率為48%;京東方A則是曉峰目前唯一浮虧的項目,其定增發行價為5.57元/股,最新收盤價為5.09元。

景林資產旗下的“景林景泰豐收私募證券投資基金”,則出現在歌力思、移為通信、陽光電源、立昂微、順豐控股、中偉股份6家上市公司的定增獲配名單中。目前景林資產在此6個項目中全部保持浮盈,其中盈利幅度最大的是立昂微。

立昂微在今年三季度末獲核準非公開發行5675萬股,共募資52億元,景林資產以91.63元/股的價格獲配414.71萬股,“景林景泰豐收”獲配196.44萬股。按最新收盤價136.16元計算,景林資產收獲浮盈近2億元。

此外,寧波寧聚、寧聚投資的實控人同為謝葉強、葛鵬,是今年以來合計參與定增次數最多的機構,今年參與增發配售約34次,累計獲配約10.72億元。

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